Tableau|可视化报表设计详细操作步骤

 

Tableau的模块分为三个：图表、仪表盘、故事。

在底部工具栏有三个添加快捷键，从左至右，分别是图表、仪表盘、故事。

图表：单个作图，仪表盘：将多个图表组合，故事：将多个仪表盘组合。

图表是一切的基础，下面我们从图表开始。

一、地图可视化

以各区域销售情况为例

1.1确认字段属性

绘制地图，首先要把相关字段修改为地理角色属性，这里相关字段为：国家、省/自治区、城市，依次修改为相应地理属性。

在度量栏中，会生成纬度、经度两个新字段。

本数据集，默认是已经设置为地理属性，这里只需再次确认。

1.2绘制地图轮廓

经度 拖至 列，纬度 拖至 行，国家、省/自治区拖至标记栏中的详细信息，如下图：

1.3添加目标字段

这里我们主要是观察销售额和利润地区分布情况，所以只对销售额和利润进行分析。把销售额 拖至 标记栏中 大小，利润 拖至 标记栏中 颜色，如下图：

我们分析的是2018年度，同时需要添加时间字段，这里以订单日期为准。把订单日期拖着 筛选器中 选择 年，勾选 2018，如下图：

1.4优化地图信息

1.4.1标题重命名

双击标题栏，会弹出编辑标题框，可以重命名和设置格式等。

1.4.2编辑地图颜色

我们可以根据偏好，对地图颜色进行编辑，在右边状态栏中 利润 下拉选择 编辑颜色。

编辑颜色中，可以选择色板，色阶，设置倒序，进行调色。

这里选用 自动 色板，渐变颜色选择 8 阶 ，个人偏好深红代表高值，冷色调代表低值，所以选择倒序，效果如下：

1.4.3显示省份名称

为了更加直观有效的查看区域销售情况，可以设置显示省份名称，把省/自治区 拖至 标签，如下图：

 

二、环形图

环形图和饼形图比较相似，呈现内容一致，但环形图在视觉上更加美观，做图时可以选用环形图。

 

Tableau中不能直接生成环形图表，需要自己设计，具体方法如下。

2.1绘制饼形图

将度量中的 记录数 拖至行，重复两次；并在标记栏中选择饼形图，如下图：

将视图调整为整个视图，把第一个记录数中的饼形图调大，如下图：

将行功能区的两个度量都改为平均值（或最小值），同时分比将类别拖至颜色，记录数拖至大小，把第一度量值绘制为饼形图，如下图：

将行中第二个度量值设置为双轴，并右击坐标轴，选择同步轴，如下图：

至此，环形图轮廓已出现。

2.2优化图表信息

调整颜色，将第二个度量颜色调为白色。

添加标签，分别把 类别和记录数 拖至 标记中第一个平均值，并右击标签记录数，选择快速表计算——合计百分比，显示占比；同时把记录数拖至第二个平均值，在内环显示数值。

调整视图位置，右击坐标轴，选择编辑轴，设置轴的范围，可以使圆环图置于视图中间位置，效果如下：

三、预测图

业务中经常会对未来走势进行预测，提前对未来市场做准备，tableau中内置有分析预测，使用起来较方便。

3.1先绘制往年销量折线图，拖动字段如下：

3.2顶部工具栏选择 分析——预测——显示预测

效果如下：

如需显示具体数值，可以将 数量字段 拖至 标签，如下：

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仪表板

仪表板是把多个图表放置在一起，方便高效直观查看。

首先我们先了解仪表板快速功能区。

• 大小：根据需求，设置页面大小，差异化定制；
• 工作表：此栏里存放之前做的单个图表，设计仪表板时可以快速选择需要的图表；
• 对象：对象使用是否得当，直接影响仪表盘的整体美观，要合理布局。

下面是自己使用过程中总结的心得和小技巧。

平铺和浮动

平铺仪表板里默认的状态，我们把所需工作表添加到仪表盘中时，会自动排序铺开，各工作表不会重叠。这种方法比较简单，但可定制性差，不能根据需求自己布局。

浮动状态下，需要我们自己对工作表进行布局，各工作表之间会出现重叠现象，但可操作性强，可以任意布局，自己比较偏爱 浮动。

布局图表时，最好先添加几个容器，整体做好排版布局。

容器的好处在于，可以快速便捷的是各图表整齐排列，可以直接设定均匀分布，同时，对象可以是水平、垂直、文本、图像等多种形式，方便高效。

添加容器时，可以按住 shift键 拖动对象，放置在需要的位置上。

 

文字布局调整

同时添加多个图表时，遇见如下情况：

可以点击下拉选项，选择 适合——适合宽度，自动调整。

调整后，如下：

 

可视化报表最终呈现的理想形式应该是，高效、美观，即能充分直接展示需要的各种数据信息，又能以一种令人赏心悦目的姿态展现出来，所以，做可视化报表应尽量精益求精。

 

End.

作者：以它为镜

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